הכט אפרים היא חברה ותיקה המתמחה בייצור ובהתקנה של תקרות, קירות וחיפויים אקוסטיים. פעילותה כוללת מפעלי ייצור, מרכז לוגיסטי ומרכזי מכירה והפצה.
הכט אפרים ביקשה לשפר את הניהול והמעקב אחר פרויקטים בשלב קדם־המכירה. המידע לא היה מרוכז בכלי ייעודי, ולכן היה קושי לקבל תמונה עדכנית של מצב הפרויקטים, המשימות והביצועים התפעוליים והפיננסיים.
החברה נזקקה למערכת נגישה ונוחה שתתמוך בתהליכי העבודה, תניע את המשתמשים לפעולה ותאפשר להנהלה לעקוב אחר הפעילות באמצעות מדדים מרכזיים.
הובלתי תהליך לניתוח הצרכים בשיתוף הגורמים הרלוונטיים בחברה. בעקבות התהליך המלצתי על הטמעת monday.com לניהול הפרויקטים והמשימות.
לאחר בחירת המערכת בוצע אפיון מפורט, והיא הותאמה לתהליכי העבודה הייחודיים של הכט אפרים. במסגרת הפרויקט הוגדרו שלבי העבודה, תחומי האחריות, המשימות והמידע הנדרש למעקב אחר כל פרויקט.
בנוסף, הוקם דשבורד ניהולי המציג מדדים תפעוליים ופיננסיים, והמשתמשים עברו הדרכה והטמעה של שיטות העבודה החדשות.
כלל תהליכי קדם־המכירה של הכט אפרים מנוהלים כיום באופן דיגיטלי ומרוכז באמצעות monday.com. מנהלי הפרויקטים יכולים לעקוב אחר התקדמות הפעילות, לזהות משימות הדורשות טיפול ולהניע את הפרויקטים קדימה.
הדשבורד מעניק להנהלה תמונת מצב תפעולית ופיננסית עדכנית ומנגיש מידע שלא היה זמין לה קודם לכן באופן מרוכז.
למידע נוסף על תהליכים דומים, קראו על ייעוץ מערכות מידע, משלב ניתוח הצרכים ובחירת המערכת ועד ליישום ולהטמעה.