צללית סוככים היא חברה ישראלית ותיקה המתמחה בייצור, בייבוא ובהתקנה של סוככים, פרגולות ופתרונות הצללה ללקוחות פרטיים ועסקיים.
צללית סוככים ביקשה לשפר את ניהול תהליכי קדם־המכירה, לחזק את המעקב אחר הזדמנויות עסקיות ולהעמיד לרשות סוכני השטח כלי עבודה דיגיטליים.
נדרשה מערכת CRM הכוללת אפליקציה לסוכני השטח, שתתאים לצרכים העסקיים ולתקציב החברה ותתממשק למערכת ה־ERP ולמערכת ניהול הלידים הקיימות. לצד הבחירה הטכנולוגית, נדרש להטמיע שינוי בשיטות העבודה של סוכני המכירות ושל צוותי המשרד.
צורכי החברה ותהליכי העבודה אופיינו, נבחרה מערכת CRM מתאימה והוטמעו מערכת לניהול תהליכי המכירה ואפליקציה לסוכני השטח.
במסגרת הפרויקט הוסדרו תהליכי הטיפול בלידים ובהזדמנויות עסקיות, נוצר רצף מידע בין פעילות השטח למשרד ונבנו ממשקים למערכות הקיימות בחברה. במקביל הוטמעו שיטות העבודה החדשות בקרב המשתמשים.
המערכת יצרה תמונה מרוכזת ועדכנית של תהליכי המכירה, שיפרה את המעקב אחר הזדמנויות עסקיות וחיזקה את שיתוף הפעולה בין סוכני השטח לעובדי המשרד. המהלך סייע לצללית סוככים למצות טוב יותר הזדמנויות מכירה ולהגדיל את הכנסות החברה ממכירות.
מירב אשרף מצללית סוככים כתבה בביקורת בגוגל: „קרן מלווה אותנו מזה מספר שנים בכל תהליכי מערכות המידע. בעלת ראייה מערכתית רחבה ויכולות ניתוח מצוינות, קשובה לצרכים ויצירתית בפתרונות. מומלצת בחום.”
למידע נוסף על תהליכים דומים, קראו על ייעוץ מערכות מידע – משלב ניתוח הצרכים ובחירת המערכת ועד ליישום ולהטמעה.